Ходячий замок

Рэй Хитома пережил в прошлом событие, которое привело к потере доверия к окружающим. С целью дистанцироваться от общества и начать жизнь заново, он соглашается на работу преподавателем в удалённой горной школе. Он рассчитывает на уединение и спокойный график, однако в первый же день обнаруживает, что учебное заведение имеет особый статус. Его будущими ученицами становятся не местные дети, а полулюди — гибридные существа, стремящиеся в будущем интегрироваться в человеческое общество.

В классе появляются несколько учениц, каждая со своими специфическими особенностями. Русалка Кёка Минадзуки нуждается в обучении контролю над своими реакциями и пониманию человеческих эмоций. Оборотень Исаки Огами вынуждена постоянно сдерживать свою звериную сущность, чтобы не проявлять инстинктов, которые могут напугать окружающих. Девушка-кролик Суй Усами отличается робостью и испытывает сложности с проявлением инициативы в ситуациях, требующих самостоятельности.

Девушка-птица Тобари Ханэда сталкивается с трудностями, связанными с контролем над способностью к полёту и необходимостью соблюдать строгую дисциплину, так как любая ошибка может раскрыть её нечеловеческую природу. Задача Рэя как преподавателя заключается в том, чтобы помочь этим ученицам адаптироваться, преодолевая их врождённые особенности и различия, стоящие на пути к их цели.