Извечная битва героев

В 2040 году на планете Эдем реализуется секретный проект по разработке многоцелевых истребителей. В рамках проекта созданы два конкурирующих прототипа трансформирующихся машин. Для их испытаний привлекаются пилоты: Галд Боумен, имеющий смешанное происхождение от людей и Зентреди, и Исаму, молодой землянин. Ранее они были друзьями, но теперь их отношения осложнены историческим противостоянием двух рас, последствия которого всё ещё ощущаются.

Третьим ключевым участником событий становится Мьюнг, их общая знакомая из прошлого. В настоящее время она работает продюсером виртуальной певицы Шерон Эппл, чья популярность стала глобальным феноменом в сфере развлечений. Встреча трёх персонажей после долгой разлуки обнажает накопившиеся между ними личные противоречия и разногласия, возникшие из-за выбора разных жизненных путей.

Несмотря на напряжённость в отношениях, Галду и Исаму приходится сотрудничать в ходе испытаний под кодовым названием "Супернова". От результатов их работы зависит будущее проекта. По мере развития событий выясняется, что программа "Супернова" может быть связана с виртуальным миром и феноменом Шерон Эппл, что добавляет ситуации дополнительную сложность.