Эмили О'Хара предлагает Рё и Каори выполнить задание за вознаграждение в миллион долларов. Приняв предложение, они приступают к миссии, которая оказывается сложнее, чем предполагалось изначально. В процессе её выполнения выясняется, что истинной целью является сам Рё.
Действие происходит в мире, где магия является распространённым явлением. Для её изучения существуют специализированные учебные заведения. В академиях студенты осваивают теорию магического искусства, учатся создавать различные зелья и перенимают опыт у практикующих магов.
В японском городе появляются необычные осадки, напоминающие снег. Эти организмы оказываются инопланетными паразитами, которые проникают в людей через уши и носы, чтобы захватить контроль над их телами. Школьник Идзуми Синити избегает полного заражения, так как в момент появления
Масахиро является наследником известного мастера духов Абэ-но Сэймэя. С детства он сталкивается с трудностью, так как не обладает способностью видеть духов, что считается необходимым для занятия семейным делом. Это приводит к сомнениям в его окружении и заставляет самого
