Речные заводи эпохи Тэмпо

В Японии периода Бакумацу, после длительной политики изоляции, правительство начинает демонстрировать западным державам достижения страны. Это приводит к увеличению числа иностранцев, чьи взгляды и технологии вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Противоречия между сторонниками традиций и приверженцами модернизации обостряются, что создает предпосылки для внутреннего конфликта. В это время врач по имени Кодо, перенявший западные медицинские знания, отправляется в Киото для дальнейшего обучения.

После исчезновения отца его дочь, Тидзуру, принимает решение его найти. Для путешествия она выбирает одежду, напоминающую самурайскую, и берет с собой фамильный меч кодати. Путь в Киото сопряжен с трудностями: по дороге на нее нападают разбойники, но Тидзуру удается одержать над ними победу. По прибытии в город она сразу же сталкивается с новой опасной ситуацией, оказываясь втянутой в конфликт.

Киото находится под охраной членов клана Синсэнгуми, которые регулярно сталкиваются с противниками, называемыми демонами. После одного из таких столкновений воины Синсэнгуми задерживают Тидзуру. Их цель — выяснить личность девушки и мотивы ее появления в городе, что становится для нее следующим испытанием.