Тайна морского котика

Студентка Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев. В первый же день она знакомится с популярной в учебном заведении Марией Шидо, которая производит на неё впечатление. После короткой беседы Мария неожиданно целует Канако в щеку, что вызывает у студентки сильное смущение и интерес к новой знакомой.

Желая узнать о Марии больше, Канако выясняет, что та живёт не в общежитии, а в отдельной квартире. Не сумев справиться с любопытством, Канако решает навестить Марию у неё дома. Во время этого визита она обнаруживает, что Мария Шидо на самом деле является юношей, скрывающим свой настоящий пол от окружающих.

Это открытие становится началом их общения. Сюжет строится вокруг развития отношений между Канако, которая испытывает сложности в общении с мужчинами, и Марией, вынужденным поддерживать свой образ. Их взаимодействие определяет дальнейшие события в академии.