Танец хула-хула

Демонический Лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон, который продлился тысячу лет. Однако после пробуждения Леонис обнаружил, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а прежние магические способности утрачены.

В этом состоянии его находит Лизелия, ученица Академии Святого Меча. Приняв его за потерявшегося ребенка, она берет его под свою опеку и помогает покинуть место заточения. Леонис вынужден скрывать свою истинную природу и подчиняться обстоятельствам, получив в лице Лизелии названную сестру.

Выйдя на свободу, Леонис сталкивается с миром, который значительно изменился за время его отсутствия. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала множество устройств, незнакомых демону. Лизелия намерена помочь ему адаптироваться к новым реалиям, в то время как Леонис пытается понять причины произошедшего с ним и оценить текущее состояние мира.