Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к людям. Он рассчитывает на спокойную жизнь с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа не является обычным учебным заведением, а её ученицы — не люди из ближайших поселений.

Рэю поручено обучать класс полулюдей, существ, рождённых от союза людей и мифических рас. Их общей целью является интеграция в человеческое общество. В классе присутствуют русалка Кёка Минадзуки, оборотень Исаки Огами, девушка-кролик Суй Усами и девушка-птица Тобари Ханэда, каждая со своими специфическими особенностями.

Задача учителя заключается в том, чтобы помочь ученицам преодолеть их природные отличия. Кёке необходимо научиться контролировать эмоции, Исаки — сдерживать звериные инстинкты, Суй — проявлять инициативу, а Тобари — соблюдать дисциплину, чтобы скрыть способность к полёту. Успех их обучения определяет возможность будущего сосуществования с людьми.