Действие разворачивается в альтернативной версии 2010 года, где Япония, переименованная в Зону 11, находится под военной оккупацией Британской империи. Захватчики используют боевые роботы, известные как "Найтмер Фреймы", для подавления сопротивления и поддержания
В альтернативной реальности Британская Империя установила господство над большей частью мира. В результате военного конфликта Япония была завоевана, лишилась суверенитета и получила обозначение "Зона 11". Параллельно с этими событиями сын императора, Лелуш Ламперуж,
В 1983 году Кэйити Маэбара переезжает в деревню Хинамидзава и переводится в местную школу. Он постепенно вливается в коллектив, заводя знакомства с несколькими жительницами. В его окружение входят ровесница Рэна Рюгу, староста класса Мион Сонодзаки, её сестра-близнец Сион, а
Молодой маг начинает обучение под руководством нескольких опытных волшебников. Каждый из наставников обладает уникальными знаниями и магическими навыками, а также личной историей, включающей прошлые ошибки и нераскрытые тайны. Внутренние противоречия и конфликты между учителями
Чино Кафуу возвращается в кафе "Дом Кролика", испытывая беспокойство. Причиной является предстоящая выпускная церемония, на которой она неожиданно согласилась исполнить сольную песню. Для Чино, которая обычно избегает внимания, публичное выступление является источником
