В королевстве Мидленд, погруженном в хаос, демонические существа стали обычным явлением. Гатс, известный как Черный Мечник, вынужден постоянно перемещаться, так как его метка привлекает этих существ. Его основной целью является защита Каски, бывшего командира, чье сознание

Второй сезон повествует о деятельности школьного клуба игры на кото. Президентом клуба остается ученик по имени Курата, который изначально не планировал занимать эту должность. Он был вынужден возглавить сообщество, чтобы предотвратить его закрытие, для чего начал поиск новых