Через два года после последнего крупного конфликта с фестумами жизнь на острове Тацумия постепенно возвращается к обычному ритму. Кадзуки Макабэ, ожидающий возвращения Соси Минасиро, начинает сомневаться в выполнении данного ею обещания. Ситуация меняется с прибытием в бухту

Королевство Мажора расположено в небесной сфере и изолировано от человеческого мира. В этом обществе жители существуют в условиях стабильного комфорта, их повседневность состоит из рутинных занятий и незначительных задач. Ежегодно в королевстве проводится фестиваль "Мелодия