После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Четверо спутников — маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен — готовятся к расставанию. Однако для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей, и

В мире, где рыцари исторически защищали человеческие земли от демонов, молодой Хаочен стремится вступить в их ряды. Чтобы стать полноправным воином, он должен пройти путь оруженосца. Во время тренировки в лесу Хаочен обнаруживает девушку, подвергшуюся нападению демонов-волков, и