После победы над армией Короля демонов воин Лео, сыгравший ключевую роль в этом конфликте, оказывается в положении изгоя. Несмотря на оказанную услугу по защите мирного населения, в наступивший мирный период общество дистанцируется от него. Основной причиной является страх

После того как его сестра превратилась в демона, главный герой Тандзиро дает обет вернуть ей человеческий облик. Чтобы найти виновника этого превращения, он отправляется в путешествие. В пути Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему, что для борьбы с демонами