Команда пиратов "Шляпа Соломона" прибывает на развлекательный корабль "Гран Тесоро", расположенный в нескольких днях плавания от острова Дресс Роза. Экипаж, в который входят Манки Д. Луффи, Ророноа Зоро, Нами, Усопп, Санджи, Тони Тони Чоппер, Нико Робин и

Пустая обнаруживает себя в незнакомом мире, не имея воспоминаний о своей личности и прошлом. В этом месте она встречает Куруми Токисаки, которая приводит её в учебное заведение. Там находятся другие девушки, обозначаемые как «полудухи». Пустая узнаёт, что между полудухами

После того как его сестра превратилась в демона, главный герой Тандзиро дает обет вернуть ей человеческий облик. Чтобы найти виновника этого превращения, он отправляется в путешествие. В пути Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему, что для борьбы с демонами

Япония регулярно подвергается нападениям крупных существ, известных как кайдзю, что приводит к разрушению городов. Для противодействия этой угрозе были созданы Силы обороны, состоящие из обученных бойцов, чья задача — борьба с монстрами и защита населения. Кафка Хибино,