Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обеих групп посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. План оказывается успешным, и мальчик теряется на улицах Токио, крупного

Одиннадцатилетняя Хотару Ичиджо переезжает из Токио в сельскую местность. В местной школе её появление привлекает внимание учеников, которые мало знакомы с городской жизнью. Хотару обнаруживает, что занятия проходят в одном классе для детей разного возраста из-за небольшого

После продолжительного периода военных конфликтов, приведших к значительным разрушениям, был сформирован военный альянс под руководством Святого рыцаря. Его целью было нападение на убежище могущественного некроманта, известного как Бог-мертвец. В ходе затяжного сражения рыцарю,