После того как его сестра превратилась в демона, главный герой Тандзиро дает обет вернуть ей человеческий облик. Чтобы найти виновника этого превращения, он отправляется в путешествие. В пути Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему, что для борьбы с демонами