После шести месяцев спокойной жизни Тестаросса возвращается в город Уминари под опекой Линди Харлаун. Она посещает местную школу, где общается с друзьями, включая Наноху Такамати. Их обычный распорядок нарушает появление четырёх магов, известных как «Волькенриттер». Эта группа

Хината и Аой — две девушки с разными характерами, чья дружба началась в детстве. Аой отличается скромностью и сдержанностью, предпочитая проводить время в спокойной домашней обстановке. Она испытывает страх высоты, что создаёт для неё определённые трудности, особенно в окружении

Юно поступает в школу искусств Ямабуки, к чему стремилась долгое время. После зачисления ей предстоит впервые жить отдельно от семьи, что вызывает естественные сложности с адаптацией. Ситуацию облегчает то, что её соседки по общежитию, также увлечённые творчеством, становятся

Действие сериала разворачивается в закрытой элитной академии Кросс, где обучение организовано по принципу двух отдельных потоков. Дневное отделение предназначено для обычных людей, в то время как Ночное отделение занимают вампиры. Студенты и преподаватели дневного потока не