После шести месяцев спокойной жизни Тестаросса возвращается в город Уминари под опекой Линди Харлаун. Она посещает местную школу, где общается с друзьями, включая Наноху Такамати. Их обычный распорядок нарушает появление четырёх магов, известных как «Волькенриттер». Эта группа

Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обеих групп посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить