Юно поступает в школу искусств Ямабуки, к чему стремилась долгое время. После зачисления ей предстоит впервые жить отдельно от семьи, что вызывает естественные сложности с адаптацией. Ситуацию облегчает то, что её соседки по общежитию, также увлечённые творчеством, становятся

Ами Курата, студентка, ранее не проявлявшая интереса к спорту, случайно увлекается катанием на велосипеде. Это увлечение постепенно становится для неё основным. Чтобы приобрести собственный велосипед, ей приходится долгое время копить деньги, занимаясь различными подработками.

В результате научных экспериментов по созданию искусственных организмов в Японии произошел инцидент, известный как Взрыв. Утечка экспериментальной субстанции под названием Материя привела к неконтролируемому распространению аномалии в районе Куробского ущелья. Город, являвшийся

Кино и Гермес прибывают в страну, где преобладают высотные городские постройки. Сельская местность имеет вид заброшенных фермерских угодий со старыми разрушенными сооружениями. Основной город расположен в горной местности и защищен искусственным небосводом, созданным с