Сэйитиро Кондо ведет рутинную жизнь офисного работника, регулярно задерживаясь на работе, выполняя дополнительные поручения и возвращаясь домой глубокой ночью. Во время одного из таких поздних возвращений он становится свидетелем необычного явления: на пустынной улице

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к распространению тьмы в Трех царствах. Обитатели волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта По Синь погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу,