Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, совмещая профессию с природой вампира и способностью контролировать ксеноморфические сущности. Его расследования сосредоточены на преступлениях, затрагивающих границу между обычным миром и скрытой паранормальной структурой.

Действие происходит спустя год после событий предыдущей части. Нацу, Люси и Хэппи более не являются членами гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших согильдийцев и узнать о их деятельности за прошедшее время. В ходе этого

Коута переезжает из деревни в город для продолжения обучения. Он отличается скромным и застенчивым характером. До этого момента у него не было опыта романтических отношений. В новой школе на Коуту обращает внимание ученица старшего класса по имени Тидзура. Она проявляет

Тридцатисемилетний мужчина по имени Сатору погибает в результате нападения и оказывается перерожденным в виде бесформенной слизи в пещере неизвестного мира. В этом новом состоянии он встречает могущественного монстра, Штормового Дракона по имени Вельдора. Дракон сообщает, что