Второй сезон продолжает историю Мао, Повелителя Тьмы, оказавшегося в современной Японии после битвы в своем мире. Лишившись доступа к магии, он вынужден вести обычную жизнь, арендуя жилье и работая, чтобы восстановить силы для возвращения. Параллельно он узнает, что героиня,

Девятиклассник Минато Киёмидзу, с детства занимающийся водным полом, помогает школьной команде пройти в зимний чемпионат. На турнире команда считается фаворитом, и Минато вносит вклад в победу, зарабатывая очки в финальном матче. После получения кубка он едет домой с родителями,