После победы над Мьюри Ундзэн студенческий совет во главе с Медаки Куроками восстановил порядок в Академии Хаконива. Однако период спокойствия оказался кратковременным. Вскоре перед Медаки и её союзниками — Дзэнкити Хитоёси, Коки Акунэ и Могане Кикаидзимой — возникает новая

Мию Судзуки, ученица старшей школы, строит своё поведение на основе стремления угодить одноклассникам, избегая конфликтов и скрывая собственные эмоции. Её сосед по парте, Юсукэ Тани, демонстрирует противоположный подход, игнорируя неписаные школьные правила и оставаясь

По королевству циркулируют слухи о человеке с черным мечом, Коинцелле. Согласно этим сообщениям, его противники гибнут от невидимой силы, когда он обнажает клинок. Коинцелл демонстрирует высокое мастерство владения этим оружием, однако его происхождение и мотивы остаются

Над территорией Японии появляется крупное космическое судно, на борту которого находится армия существ нечеловеческого вида. После вооружённого конфликта с группой, известной как Хранители драконов, эти существа оказываются захвачены. Их помещают в специальный комплекс, где они