События происходят до обретения независимости племени Асура и восхождения Восьми Богов-Драконов. В центре сюжета находится юный король по имени Ююй, правящий Тремя Царствами. Он обладает редким заболеванием, делающим его кости крайне хрупкими. В ходе своих странствий Ююй

Дунфан Цинцан, предводитель демонов, нарушает печать Тянь Чжу, что приводит к распространению тьмы в Трех царствах. Жители волшебных мест объединяются с богиней По Синь, чтобы противостоять угрозе. В результате конфликта богиня погибает, а Дунфан Цинцан одерживает победу, однако