Веками между Землей и параллельной реальностью, известной как Черный мир, действовало соглашение, регулирующее их сосуществование. Существа Черного мира обладают рядом специфических способностей. Срок действия этого пакта подходит к концу, и требуется его обновление для

Ёсидзо Юкава, человек, увлеченный посещением горячих источников, путешествует в поисках новых мест. Во время одного из таких путешествий в отдаленной местности он оступается и падает, что едва не приводит к его гибели. Вместо смерти он оказывается перенесенным в другой мир, где

Макото Юки становится студентом частной академии Гэккокан и переезжает в общежитие. Во время загадочного временного промежутка, известного как "Тёмный час", на него нападает существо по имени Тень. Это событие пробуждает у Макото способность вызывать Персону —

В городе происходят различные преступления, включая исчезновения людей, с которыми полиция не всегда может справиться. Родди и Мухе работают в частном детективном бюро, занимаясь расследованиями таких случаев. Мухе долгое время изучал магические ритуалы и впоследствии обнаружил