Сенат острова Эрин получает пророчество, предвещающее угрозу для государства. Для предотвращения катастрофы принимается решение отправить верховного жреца Дорвика в потусторонний мир. Его задачей является внедрение в ряды темных сил и последующий захват лидера демонов по имени

Му Чэнь перемещается по миру, состоящему из множества параллельных плоскостей, различных рас и строгих иерархий, где статус определяется уровнем силы. После предыдущих перемещений он оказывается на территориях, контролируемых высшими кланами, древними школами и тайными

Сидзуку Кандзаки получает образование в области виноделия от своего отца, известного критика, но сознательно выбирает карьеру в пивной индустрии, дистанцируясь от семейного дела. После смерти отца он знакомится с условиями завещания, согласно которым наследство перейдёт тому,