«Эндро!» 1 серия

В волшебном королевстве Рабанеста юная Юлия Шарльдетт и её верные союзники вступают в схватку с грозной Повелительницей Демонов. Однако ритуал запечатывания оборачивается неудачей – вместо уничтожения тёмной владычицы, магия переносит её в прошлое, где будущая героиня ещё просто маленькая девочка. Оказавшись в неожиданной ситуации, демоница принимает облик ребёнка и под именем Мао проникает в школу приключений, где планирует помешать Юлии встать на путь героизма.

Теперь Мао, некогда вселявшая ужас в сердца жителей Нарала, вынуждена играть роль обычного преподавателя. Но её истинная цель остаётся прежней – не допустить, чтобы Юлия обрела силу и славу Героини. В этом необычном противостоянии демоница использует все свои знания и хитрость, пытаясь подорвать веру девочки в себя. Однако чем больше времени они проводят вместе, тем сложнее Мао сохранять свою зловещую сущность – детская непосредственность Юлии и её чистое сердце начинают менять взгляды самой Повелительницы Демонов.

История превращается в увлекательную игру, где прошлое и будущее переплетаются, а роли героев и злодеев постепенно стираются. Сможет ли Мао выполнить свою миссию, или же её планы разрушит неожиданная дружба с той, кого она должна была уничтожить? В этом необычном аниме смешаны приключения, магия и тёплые моменты, заставляющие задуматься о том, что даже у самых страшных существ может измениться сердце.