Это альтернативная версия известной вселенной, где события разворачиваются задолго до знакомых нам сюжетных поворотов. Сид Барретт пока остается обычным человеком, а Кид даже не думает о поступлении в академию. Вместо этого мы погружаемся в жизнь Цугуми Харудори — девушки-оружия, которая еще ни разу не пробовала трансформироваться. Ее путь только начинается, когда судьба сводит ее с двумя необычными мастерами: Аней Хепберн и Мемэ Татане.
Вместе герои попадают в загадочный класс «НОТ», где им предстоит освоить контроль над своими способностями и научиться работать в команде. Здесь их ждут не только тренировки, но и первые испытания, раскрывающие истинную силу каждого. Медсестра Медуза, пока еще не ставшая главным антагонистом, наблюдает за их прогрессом, и ее присутствие намекает на грядущие перемены. Мир вокруг них полон тайн, и каждый новый день приносит неожиданные открытия.
История фокусируется на становлении героев, их дружбе и первых шагах к великому предназначению. Цугуми предстоит не только научиться превращаться в оружие, но и понять, что значит быть частью чего-то большего. Аня и Мемэ, в свою очередь, раскрывают свои скрытые таланты, а их взаимодействие с Цугуми создает основу для будущих событий. Это история о начале пути, где каждый выбор имеет значение, а судьбы только начинают переплетаться.