Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, лето становится периодом необычных изменений. Двадцатилетний кот Бучио обнаруживает себя в коматозном состоянии, после которого его тело претерпевает трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает исследование этого феномена вместе с молодой кицунэ по имени Юри, которая также находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно другое существо по имени Муу-тян начинает наблюдать за Тенгу по имени Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе этого наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет увидеть его обязанности и личность под другим углом. Тем временем по деревне распространяются слухи о таинственном происшествии, постигшем одного из местных обитателей.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются необъяснимые явления. Местные жители начинают собственные расследования, пытаясь понять природу происходящих событий. Их цель — раскрыть тайны, которые скрываются за внешним спокойствием деревни, и установить связь между трансформацией Бучио, наблюдениями Муу-тян и распространяющимися слухами.