Меч Гая. Часть 2

В мире, где люди и зверолюди вынуждены сосуществовать, напряженность между группами привела к созданию отдельного поселения — Анима-сити. Целью правительства было снизить конфликт путем переселения зверолюдей в этот специально отведенный район. Однако спустя десятилетие ситуация не нормализовалась, и противостояние продолжается. Митиру Кагэмори, обычная девушка, знакома с историей города лишь по слухам, пока внезапное ухудшение самочувствия не приводит к физическим изменениям в ее организме.

В результате метаморфоз Митиру превращается в тануки — существо, сочетающее черты человека и енотовидной собаки. Это вынуждает ее покинуть человеческое общество и переехать в Анима-сити. Однако местные жители встречают новую переселенку с недоверием и враждебностью. Ситуацию меняет появление Сиро Огами, зверолюда с волчьими чертами, отличающегося острыми чувствами и быстрой реакцией. Несмотря на сложный опыт общения с людьми в прошлом, он решает защитить Митиру.

Благодаря Сиро, Митиру находит в городе союзников, готовых помочь ей выяснить причину неожиданного превращения. Сиро, в свою очередь, стремится обезопасить свою новую подругу от многочисленных угроз, скрывающихся в Анима-сити. Их совместные усилия направлены на то, чтобы адаптироваться к жизни в этом непростом месте и найти ответы на возникшие вопросы.