Печальная Белладонна

Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно преступными элементами. Наиболее опасными среди жителей считаются маги, которые похищают других обитателей города для проведения на них различных экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его жители редко появляются на улицах в одиночестве.

Главный герой, молодой человек по имени Кайман, однажды обнаруживает, что потерял память и прежнюю внешность. Его голова теперь напоминает голову рептилии, что вызывает страх у окружающих. Единственным человеком, который его принимает, становится его подруга Никайдо. Она предлагает помочь ему разобраться в произошедшем. Кайман полагает, что стал жертвой экспериментов со стороны магов.

С целью найти правду и отомстить, Кайман решает выследить ответственного за его превращение мага. В этом ему помогает Никайдо. В процессе поисков он сталкивается с различными опасностями, для преодоления которых начинает использовать свои новые, необычные способности.