Повесть о стране цветных облаков

Арне Нойнтоте работает детективом в городе Люгенберг, обладая способностью управлять ксеноморфическими сущностями. Он расследует преступления на стыке человеческого мира и паранормальной структуры, существующей параллельно обычной реальности. Среди жителей города за ним закрепилась репутация опасного человека, и его методы работы часто вызывают неодобрение. В это же время Линн Райнвайсс, дочь дворянина, прибывает в Люгенберг после тревожных событий в её семейном поместье.

Город встречает Линн искажёнными улицами и поведением жителей, которые скрывают общую тайну. Параллельно Арне начинает расследование серии убийств, которые происходят в ночи красной луны. Жертвы этих преступлений бесследно исчезают, а на местах происшествия остаются следы, указывающие на нечеловеческое вмешательство. Линн становится невольной свидетельницей одного из таких ночных нападений.

Осознавая опасность ситуации и невозможность справиться с ней самостоятельно, Линн вынуждена обратиться за помощью к Арне Нойнтоте. Их сотрудничество начинается на фоне расследования, которое постепенно раскрывает более глубокие связи между происходящими убийствами, скрытой структурой реальности и тайнами самого Люгенберга.