Трансформеры: Властоголовы

Второй сезон начинается после победы над Королём демонов. Группа героев, состоящая из мага Фрайрен, храбреца Химмеля, священника Хейтера и воина Айзена, возвращается домой, чтобы завершить совместное десятилетнее путешествие и разойтись. Поскольку эльфы живут значительно дольше людей, Фрайрен становится свидетелем того, как её спутники стареют и умирают, не успев полностью завершить свои жизненные пути.

Перед своей смертью Хейтер просит Фрайрен позаботиться о его юной ученице, человеке по имени Ферн. Фрайрен, движимая желанием эльфов собирать магические знания, берёт Ферн с собой в новые странствия. Их путешествия, внешне бесцельные, приводят их в отдалённые регионы, которые когда-то посещала прежняя группа героев, и где сохранились следы их прошлых деяний.

В ходе этих путешествий Фрайрен начинает осознавать, как много моментов для общения она упустила со своими стареющими друзьями. Их путь осложняется встречами с древними магическими артефактами и различными существами. Эти столкновения постепенно раскрывают новые обстоятельства прошлого, заставляя Фрайрен переосмыслить своё место в мире и последствия своих прежних решений для окружающих.