В альтернативной реальности между человечеством и расами драконов ведется продолжительный вооруженный конфликт. Ситуация обостряется после побега древнего лидера драконов, который был заключен в тюрьму на несколько столетий. Его освобождение приводит к изменению баланса сил и
Тэнджо, ученик старшей школы, регулярно сталкивается с унижениями и изоляцией со стороны сверстников. В отличие от многих одноклассников, он проводит время в одиночестве. С началом летних каникул юноша отправляется в дом своего дедушки, которого не посещал в течение нескольких
Нарийки Юйга, ученик старшей школы с высокими академическими показателями, стремится получить рекомендацию директора для гарантированного поступления в университет. Однако директор отказывает ему, несмотря на отличные оценки, но предлагает альтернативу. Юйга может получить
Каэ, ученица старших классов, увлекается созданием историй в жанре яой, используя в качестве персонажей своих одноклассников. Её лучшая подруга разделяет это увлечение и поддерживает её начинания. Однако их дружба оказывается под угрозой после серьёзной ссоры, вызванной
События разворачиваются вокруг Малышки, которая обретает нового друга, в то время как Мамору начинают преследовать тревожные сны. Усаги продолжает свою обычную жизнь, в то время как в Академии Мугэн появляются две загадочные ученицы — Харука и Мичиру. Их существование окутано
В будущем роботы с искусственным интеллектом интегрированы в общество. Корпорация «К-Робот» готовится к презентации новой модели по имени Макс. Во время демонстрации происходит сбой, в результате которого сотрудник службы контроля Хан Тхэпхён впадает в кому. Придя в сознание, он
Томокуи Каната обладал значительными способностями, которые обеспечивали ему превосходство над другими. В результате поражения в одном из сражений его жизнь оборвалась. После смерти сознание Томокуи переместилось в тело представителя низшей расы — гоблина, лишенного изначальных