Группа школьников приезжает в горный массив для проведения каникул в сельской местности. Они размещаются в деревне, расположенной вдали от города. Во время изучения окружающего ландшафта дети обнаруживают необычное существо, внешне напоминающее собаку. Вскоре становится понятно,
Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, где ранее обучались только девушки. Его мотивацией является желание создать гарем, однако к второму курсу он получает лишь репутацию извращенца. Ситуация не меняется, несмотря на нехватку мужского внимания среди учениц. Перелом наступает
События происходят до обретения независимости племени Асура и восхождения Восьми Богов-Драконов. В центре сюжета находится юный король по имени Ююй, правящий Тремя Царствами. Он обладает редким заболеванием, делающим его кости крайне хрупкими. В ходе своих странствий Ююй