Сюжет аниме сосредоточен на действиях профессионального вора Арсена Люпена III. Его целью становится дневник, содержащий информацию, относящуюся к периоду Второй мировой войны. Документ защищен сложной системой шифров, для вскрытия которой требуются специфические навыки.

Действие анимационного сериала происходит на вымышленной планете, населенной персонажами, чьи характеры и историческое взаимодействие аллегорически отражают политику и историю реальных государств, таких как Великобритания, Италия, США, Япония, Франция, Китай и Россия. Персонаж

Фань Линсяо, опытный заклинатель мистических существ, попадает в ловушку во время отбора в высший культ. Его поглощает созданный его же энергией гигантский кит Кун. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание теперь находится в теле молодого заключённого Лю Фэнманя,