Действие аниме разворачивается в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает чувства к своей учительнице Хине Татибане, но его симпатия остается безответной. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо отправляется на свидание вслепую, где знакомится с

В детстве Кумико Омаэ увлеклась звучанием духового инструмента и научилась на нем играть. Она регулярно занималась, посвящая репетициям значительную часть времени. На главном конкурсе Кумико получила золотую медаль, а второе место заняла Рэйна Косака. Позже их пути пересеклись в

Действие разворачивается в альтернативной версии 2010 года, где Япония, переименованная в Зону 11, находится под военной оккупацией Британской империи. Захватчики используют боевые роботы, известные как "Найтмер Фреймы", для подавления сопротивления и поддержания

В альтернативной реальности Британская Империя установила господство над большей частью мира. В результате военного конфликта Япония была завоевана, лишилась суверенитета и получила обозначение "Зона 11". Параллельно с этими событиями сын императора, Лелуш Ламперуж,