После того как его сестра превратилась в демона, главный герой Тандзиро дает обет вернуть ей человеческий облик. Чтобы найти виновника этого превращения, он отправляется в путешествие. В пути Тандзиро встречает опытного мечника, который объясняет ему, что для борьбы с демонами

Действие происходит в Японии эпохи Тайсё. В этот период, наряду с трудными условиями жизни, в лесах обитают демоны, представляющие угрозу для людей. После смерти отца старший сын Тандзиро Камадо берет на себя заботу о семье, добывая средства к существованию продажей угля. Во