Действие аниме разворачивается в мире, разделенном на два государства: Империю и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет ведется затяжная война, не приносящая решающего перевеса ни одной из сторон. Конфликт продолжается до тех пор, пока на поле боя

В 2020 году фэнтезийный континент Тэсланд приближается к гибели из-за истощения магических стихий и надвигающейся бури пустоты. Е Сюань, последний бог на континенте, в результате определённых событий перемещается в прошлое, за три тысячи лет до катастрофы, в период расцвета

Тандзиро и его товарищи из отряда истребителей демонов получают новое задание после непродолжительного отдыха. Их направляют расследовать серию исчезновений на борту движущегося поезда, известного как «Поезд Бесконечности». За короткий срок в этом поезде пропали без вести более