Ханако-кун и Нене Яширо, завершив расследование сверхъестественных явлений в Академии Камоме, получают возможность отвлечься от своих обязанностей. Вне школьной жизни они посвящают время различным занятиям, не связанным с паранормальным. Одним из таких увлечений становятся

В городе Фуюки продолжается Война Грааля, в ходе которой волшебницы охотятся за магическими манускриптами. Главная героиня Иллия, ранее обычная школьница, теперь использует магические жезлы для создания заклинаний. Эти жезлы перешли от опытных волшебниц Рин и Лювиагельты к Иллие

В аниме представлены истории трёх пар персонажей, связанных темой первой любви. Нацки, ученица старшей школы, испытывает чувства к Юу с детства, но не решается их выразить. В кульминационный момент, во время признания на выпускной церемонии, она отказывается от своих слов,