Сын Темного Лорда, Ю Ренджи, испытывает трудности из-за своего демонического происхождения. Чтобы легитимизировать свое положение и исправить репутацию, он решает поступить в "Академию Доброй Веры" — престижное учебное заведение, известное своими светлыми принципами.

Куруми с детства стремилась стать магом и поступила в младшую школу магии Редран, которая является единственным в мире учебным заведением, аккредитованным Международной лигой магов. В течение трех лет обучения она демонстрировала высокую академическую успеваемость и глубокие

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные строительные площадки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, Наоте замечает

В Японии была создана секретная организация под названием Агентство Д, основной функцией которой являлся сбор и защита важной информации. Организацию возглавлял полковник Юки, бывший сотрудник разведывательного подразделения, понимавший ценность данных для национальной