Окусура Рин узнает о своем происхождении от повелителя ада. Эта информация заставляет его отказаться от связи с демоническим отцом и его планами. Отец рассчитывал использовать сына-полукровку для подчинения человечества своей воле, однако Рин отвергает эту роль. В результате

Действие аниме происходит в мире, где на людей нападают существа под названием мимезисы. Для защиты от них граждане, обладающие особыми способностями, проходят обучение, чтобы стать бойцами. Эти бойцы используют металлическую броню, состоящую из шлема, щита, наголенников и

Харацуки и Ютаки, друзья с детства, начинают обучение в старшей школе. Их общим увлечением является теннис. Оба ученика демонстрируют высокий уровень игры, становясь сильнейшими игроками в школе и её округе. Макото Харацуки обладает природным талантом к спорту, его игра