После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен становится свидетельницей

Чу Фэн продолжает совершенствовать свои навыки боевых искусств, вовлекаясь в конфликты между различными сектами, борющимися за влияние. На Конференции Ста Сект он встречается с представителями других организаций, включая Янь Янтяня, высокопоставленного члена одной из