События происходят до обретения независимости племени Асура и восхождения Восьми Богов-Драконов. В центре сюжета находится юный король по имени Ююй, правящий Тремя Царствами. Он обладает редким заболеванием, делающим его кости крайне хрупкими. В ходе своих странствий Ююй
Хана Моренос проводит большую часть жизни в доме священника, который, несмотря на своё положение, обращается с ней жёстко и контролирующе. В поисках выхода из этой ситуации девушка встречает Мичико — женщину, недавно сбежавшую из тюрьмы и отличающуюся резким и импульсивным
После победы над армией Короля демонов воин Лео становится нежелательной фигурой для спасенного им населения. Люди, опасаясь его силы, предпочитают игнорировать его существование, что вынуждает героя искать новое место в изменившемся мире. В поисках применения своих способностей