События происходят до обретения независимости племени Асура и восхождения Восьми Богов-Драконов. В центре сюжета находится юный король по имени Ююй, правящий Тремя Царствами. Он обладает редким заболеванием, делающим его кости крайне хрупкими. В ходе своих странствий Ююй

Хана Моренос проводит большую часть жизни в доме священника, который, несмотря на своё положение, обращается с ней жёстко и контролирующе. В поисках выхода из этой ситуации девушка встречает Мичико — женщину, недавно сбежавшую из тюрьмы и отличающуюся резким и импульсивным