После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, инициирует испытание «Смертельная миграция». В нём участвуют маги, обычные люди и порождения проклятых энергий. Территория Японии разделена на зоны,

Молодой человек по имени Альто обучается в школе магии, где демонстрирует низкий уровень способностей. Из-за слабых результатов его оставляют на повторный год обучения. Это решение снижает его уверенность в себе, но Альто вынужден продолжить занятия в надежде на улучшение

Прошло два с половиной года после катастрофы, известной как «Июльская гибель». В результате этого события один из крупнейших городов был уничтожен, что привело к значительному технологическому и социальному упадку. Обширная территория, превратившаяся в пустоши, теперь называется

Пятилетняя Кая проживает в городе и посещает детский сад, однако регулярно наблюдает явления, невидимые для окружающих. Взрослые, включая воспитателей, воспринимают её поведение как проблемное: девочка разговаривает в одиночестве, совершает резкие движения и иногда повреждает

После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен становится свидетельницей

Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. В его класс переходит новая ученица, Луна Исикава, чья аристократичная внешность и сдержанное поведение выделяют ее среди одноклассников. Однажды после уроков Тацуте замечает, как Луна, оставшись одна, пытается утолить

С помощью возможностей Драконьего Жемчуга Кочин освободил доктора Уиллоу из лаборатории. Уиллоу существует в форме мозга, что создает необходимость обретения физического тела для реализации планов. Оба ученых объединяются для совместной работы в области биотехнологий,

Тацуя и Минами встречают Нитту Акио, известного бьющего игрока в бейсболе. Нитта, чья карьера связана с поиском сильных соперников, отмечает потенциал Тацуи. Эта встреча приводит к тому, что Нитта предлагает провести товарищеский матч по пути на национальные соревнования.