После событий в Сибуе волна проклятий распространяется за пределы города. Кэндзяку, действовавший под личностью Сугуру Гэто, объявляет о начале испытания "Смертельная миграция". В него вовлекаются маги, обычные люди и порождения проклятых сил. Территория Японии делится

Действие происходит в старшей школе, где учатся две ученицы в матросской форме. Попуко — низкорослая блондинка со вспыльчивым характером. Её подруга Пипими — высокая брюнетка, отличающаяся более спокойным отношением к событиям. Между девушками с противоположными характерами

Усаги Цукино — школьница, отличающаяся неуклюжестью и склонностью к слезам. Её жизнь меняется после встречи с говорящей чёрной кошкой по имени Луна. Луна сообщает Усаги, что та является воительницей по имени Сейлор Мун, чья миссия — защищать Землю от сил зла. Для трансформации