Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обеих групп посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. План оказывается успешным, и мальчик теряется на улицах Токио, крупного

Ирума Судзуки провёл детство в семье, где родители не уделяли ему внимания и испытывали финансовые трудности. В результате они принимают решение отдать мальчика демону по имени Салливан, который обитает в Аду. Салливан начинает заботиться об Ируме, обеспечивая его материально и