Мари, ученица старших классов, проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместное существование. В один из дней, опаздывая на занятия, она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги. Его перевод в её школу является частью программы по интеграции

Аканемару, скульптор по профессии, предпринимает путешествие с целью найти образец для создания статуи мифической птицы Феникс. Во время своего пути он встречает Гао, бандита с физическими увечьями. Несмотря на нейтральное отношение Аканемару, Гао совершает на него нападение с