В городе Фуюки продолжается Война Грааля, в ходе которой волшебницы охотятся за магическими манускриптами. Главная героиня Иллия, ранее обычная школьница, теперь использует магические жезлы для создания заклинаний. Эти жезлы перешли от опытных волшебниц Рин и Лювиагельты к Иллие