Действие происходит в Лондоне начала XX века. Лили Итидзёин прибывает из Японии, имея при себе художественные принадлежности и письмо с условиями соглашения от родителей. Она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении существует система

Государственная школа «Чидори» и частная академия «Кике» расположены в одном районе, но разделены физическим забором и социальными различиями. Ученицы «Кике» преимущественно происходят из состоятельных семей и обучаются в условиях строгого распорядка. В «Чидори» учатся подростки

В городе Фуюки продолжается Война Грааля, в ходе которой волшебницы охотятся за магическими манускриптами. Главная героиня Иллия, ранее обычная школьница, теперь использует магические жезлы для создания заклинаний. Эти жезлы перешли от опытных волшебниц Рин и Лювиагельты к Иллие

Сигэру Ёсиока работал продавцом, пока его не ложно обвинили в домогательствах. После этого он потерял работу и социальные связи. В состоянии отчаяния он оказывается перенесенным в другой мир, где перерождается в теле полного мужчины, внешне отличающегося от его прежнего облика.