В мире, где рыцари исторически защищали человеческие земли от демонов, молодой Хаочен стремится вступить в их ряды. Чтобы стать полноправным воином, он должен пройти путь оруженосца. Во время тренировки в лесу он обнаруживает девушку, подвергшуюся нападению демонов-волков, и
Действие происходит в школе «Гинтама», где преподаватель Гинпачи Саката руководит классом 3-Z. Его методика обучения отличается от традиционной: вместо обычных уроков он организует в классе тематический парк. Каждая зона этого парка служит образовательным инструментом, а ученики
Мана получает в подарок фамильное свадебное платье, которое ранее принадлежало её матери и бабушке. Вскоре после этого её перемещает в прошлое таинственный человек по имени Мэтью. В этом временном периоде Мана встречает свою бабушку в молодости и их семейную собаку Маро.
После шести месяцев спокойной жизни Тестаросса возвращается в город Уминари под опекой Линди Харлаун. Она посещает местную школу, где общается с друзьями, включая Наноху Такамати. Их обычный распорядок нарушает появление четырёх магов, известных как «Волькенриттер». Эта группа